Job Description
Nous utilisons des témoins pour fournir et améliorer nos services de sorte à vous offrir une expérience plus personnalisée, et les services de suivi sont désactivés. Pour en savoir plus sur les témoins utilisés et pour consulter vos préférences, veuillez vérifier les paramètres de votre navigateur ou sélectionner Accepter pour consentir à l’utilisation des témoins. Avertissement : Pour les visiteurs de l’Union européenne et du Royaume-Uni, seuls les témoins strictement nécessaires sont utilisés sur ce site. Ces témoins sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés. Ils sont généralement mis en place uniquement en réponse à des actions que vous effectuez et qui équivalent à une demande de services, comme configurer vos préférences en matière de confidentialité, ouvrir une session ou remplir des formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour qu’il bloque ces témoins; toutefois, certaines sections du site ne fonctionneront pas. Ces témoins n’enregistrent pas de renseignements personnels permettant l’identification. Gestionnaire adj. de portefeuille, Gestion de portefeuille page is loaded Gestionnaire adj. de portefeuille, Gestion de portefeuille Postuler remote type Sur place locations Victoria, British Columbia time type Temps plein posted on Publié hier job requisition id R_1342729 Work Location:Victoria, Colombie-Britannique, CanadaHours:37.5Line of Business:Gestion de patrimoine TDDétails de la rémunération:65,600.00 - 98,400.00 CADJob Description:Job DescriptionThis role is responsible for building and managing a small book of high net worth clients - relationships that are managed on a discretionary basis. An Associate Portfolio Manager may work singly or as part of a team with a Portfolio Manager.KEY ACCOUNTABILITIESCUSTOMERMaintain and grow the client base by determining the appropriate portfolio structure for clients’ assets mix, geographic/currency diversification and equity and fixed income stylesDelivery of client experience, through the completion of a Wealth Plan and the introduction to Wealth PartnersConsistently provide clients with expert guidance to help them achieve their overall wealth management goals in partnership with PWM colleaguesKeep clients well informed using a combination of face-to-face, telephone and email to achieve minimum quarterly contact with all clientsDevelop investment strategies that are in line with the client’s goals and objectivesWhen working in a team, assist the Portfolio Manager where required in the preparation of presentations, marketing and other materials for client, prospect and partner meetings when requiredAct as a secondary contact to the Portfolio Managers where required for client relationshipsEfficiently manage client experience through strong communication and interpersonal skillsSHAREHOLDERContribute to the achievement of business objectives by proactively managing customers ,to increase profitability and enable business growthContribute to various operational activities and processes as assignedMaintain and grow the client base by determining the appropriate portfolio structure for clients’ assets mix, geographic/currency diversification and equity and fixed income stylesConsistently provide clients with expert guidance to help them achieve their overall wealth management goals in partnership with PWM colleaguesDevelop investment strategies that are in line with the client’s goals and objectivesAssist the Portfolio Managers where required in the preparation of presentations, marketing and other materials for client, prospect and partner meetings when requiredAct as a secondary contact to the Portfolio Managers where required for client relationshipsEnsure necessary due diligence to support the accuracy of all customer transactions / activitiesKeep abreast of emerging issues, trends, and evolving regulatory requirements and assess potential impactsMaintain a culture of risk management and control, supported by effective processes in alignment with risk appetiteAssume responsibility to minimize operational and regulatory risk by complying with Bank and industry Code of ConductEMPLOYEE / TEAMParticipate fully as a member of the team, support a positive work environment that promotes service to the business, quality, innovation and teamwork and ensure timely communication of issues/ points of interestSupport the team by continuously enhancing knowledge / expertise in own area and participate in knowledge transfer within the team and business unitKeep current on emerging trends/ developments and grow knowledge of the business, related tools and techniquesParticipate in personal performance management and development activities, including cross training within own teamKeep others informed and up-to-date about the status / progress of projects and / or all relevant or useful information related to day-to-day activitiesContribute to the success of the team by willingly assisting others in the completion and performance of work activities; provide training, coaching and/or guidance as appropriate.Contribute to a fair, positive and equitable environment that supports a diverse workforceAct as a brand champion for the business area/function and the bank, both internally and/or externallyBREADTH & DEPTHExperienced working professional role with a focus on providing business development, customer relationship management and / or sales advisory support within their own area of specialtyRequires an in-depth understanding of products/services and key competitorsIdentifies referral opportunities across business lines and segmentsUnderstands the business and technical principles that underpin the design and delivery of the products and services providedPossesses a solid understanding of the business, the competitive landscape and economic/market issuesMay serve as a product or customer segment knowledge resourceCoordinates the identification, pursuit or management of accounts/opportunities with others while taking a primary role in managing the relationshipSolves moderately complex problems by taking a new perspective on existing product and service solutionsExercises judgement in planning and developing customized account management processes; focuses on customizing advice and solutionsPuts solutions in context when presenting complex alternatives and framing adviceWork performed under minimal management guidance and supervisionIdentify and lead customer problem resolutionReports to the Branch ManagerEXPERIENCE & EDUCATIONUndergraduate DegreeCFA Level 1 or above or CIM3+ years of investment experienceEligible for provincial Securities Commission registration as an Associate Advising Representative (AAR)Who We Are: TD is one of the worlds leading global financial institutions and is the fifth largest bank in North America by branches/stores. Every day, we deliver legendary customer experiences to over 27 million households and businesses in Canada, the United States and around the world. More than 95,000 TD colleagues bring their skills, talent, and creativity to the Bank, those we serve, and the economies we support. We are guided by our vision to Be the Better Bank and our purpose to enrich the lives of our customers, communities and colleagues. TD is deeply committed to being a leader in customer experience, that is why we believe that all colleagues, no matter where they work, are customer facing. As we build our business and deliver on our strategy, we are innovating to enhance the customer experience and build capabilities to shape the future of banking. Whether you’ve got years of banking experience or are just starting your career in financial services, we can help you realize your potential. Through regular leadership and development conversations to mentorship and training programs, we’re here to support you towards your goals. As an organization, we keep growing – and so will you. Our Total Rewards PackageOur Total Rewards package reflects the investments we make in our colleagues to help them and their families achieve their financial, physical, and mental well-being goals. Total Rewards at TD includes a base salary, variable compensation, and several other key plans such as health and well-being benefits, savings and retirement programs, paid time off, banking benefits and discounts, career development, and reward and recognition programs. Learn more Renseignements supplémentaires : Nous sommes ravis que vous envisagiez une carrière à la TD. Sachez que nous avons à cœur d’aider nos collègues à réussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle. C’est d’ailleurs pourquoi nous leur offrons des conversations sur le perfectionnement, des programmes de formation et un régime d’avantages sociaux concurrentiel. Veuillez noter que ce poste est assujetti à la réglementation provinciale en matière d’emploi. Il est essentiel de mentionner que chaque province et territoire du Canada peut avoir sa propre réglementation et ses propres exigences. Perfectionnement des collèguesUn cheminement professionnel particulier vous intéresse ou vous cherchez à acquérir certaines compétences? Nous tenons à vous mettre sur la voie de la réussite. Vous aurez des conversations régulières sur le développement de carrière, le perfectionnement et le rendement avec votre gestionnaire. Une variété de programmes de mentorat et une plateforme d’apprentissage en ligne seront également à votre disposition pour vous aider à ouvrir de nouvelles portes. Que vous ayez à cœur d’aider les clients et souhaitiez élargir votre expérience ou que vous préfériez coacher et inspirer vos collègues, sachez que la TD propose un grand nombre de cheminements professionnels et qu’elle s’engage à vous aider à relever les occasions qui vont dans le sens de vos objectifs.Formation et intégrationNous tenons à nous assurer que vous disposez des outils et ressources nécessaires pour réussir à votre nouveau poste. Dans cette optique, nous organiserons des séances d’intégration et de formation.Processus d’entrevueNous communiquerons avec les candidats sélectionnés pour planifier une entrevue. Nous ferons notre possible pour communiquer par courriel ou par téléphone avec tous les candidats pour leur faire part de notre décision.AccommodationYour accessibility is important to us. Please let us know if you’d like accommodations (including accessible meeting rooms, captioning for virtual interviews, etc.) to help us remove barriers so that you can participate throughout the interview process.We look forward to hearing from you!Language Requirement:N/A. À la TD, nous avons pour objectif d’enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues, et nous avons en commun un ensemble de valeurs qui façonnent notre culture et guident nos comportements. En échange de l’engagement quotidien de nos collègues à aider la TD à réussir, nous nous engageons à leur offrir une expérience de travail qui repose sur l’impact, la croissance et la culture de bienveillance. Peu importe où vous travaillez à la TD, nous vous donnons les outils nécessaires pour faire changer les choses au travail et dans votre collectivité, explorer et faire progresser votre carrière et faire partie de notre culture de bienveillance et d’inclusion.Notre engagement à l’égard de la diversité, de l’équité et de l’inclusion À la TD, nous nous engageons à créer un milieu où les collègues peuvent être eux-mêmes au travail, avoir des possibilités équitables et se sentir respectés et soutenus. Nous avons à cœur de réunir un effectif inclusif qui reflète la diversité de notre clientèle et des collectivités où nous vivons et que nous servons.Aider à changer les choses dans nos collectivités – La promesse TD Prêts à agirÀ la TD, nous avons un engagement de longue date à bâtir un avenir plus inclusif et durable. C’est la raison pour laquelle nous avons lancé en 2018 La promesse TD Prêts à agir, qui est maintenant un projet nord-américain pluriannuel. Dans le cadre de La promesse TD Prêts à agir, nous visons un total de un milliard de dollars de dons aux collectivités d’ici 2030 dans quatre vecteurs clés de changement interreliés : Sécurité financière, Planète dynamique, Collectivités inclusives et Meilleure santé. Notre objectif est de soutenir le changement, de favoriser le progrès et de créer un monde meilleur et plus inclusif pour nos clients, nos collègues et nos collectivités.