Job Description
Lieu de travail: Canada
Horaire: 37.5
Secteur d’activité: Gestion de patrimoine TD
Détails de la rémunération : Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à poser des questions sur la rémunération, notamment les particularités salariales de ce poste.
Description du poste: In this role you will be responsible for providing quality administrative & sales support to TD Wealth Sales Channels to ensure all new insurance applications, pending underwriting cases and policy service support are handled in a timely and efficient manner to ensure a positive client experience. You will support optimal business engagement through Business Development Activities, marketing and direct client facing activities.
Responsibilities:
- Provide comprehensive administrative and marketing support to Estate Planning Advisors (EPA’s) day to day operations
- Process new business for EPAs and Investment Advisors Portfolio Managers and Financial planner which are facilitated by the EPA
- Follow-up and monitor inforce and pending cases
- Maintain application quality assurance
- Verify, witness and settle new insurance policies
- Provide policy change (replacement) servicing
- Deliver ongoing insurance sales support to all advisors within region
- Keep the TDWISI Sale Channels informed and up-to-date about the status/progress of projects and/or all relevant or useful information related to day to day activities
- Overall management of the client experience through direct client engagement or support of RM's client engagement
- Maintain a current and comprehensive knowledge of Compliance, Risk and Regulators to ensure compliant business practices are supported and guidance provided to the Advisor base supported
Job Requirements:
- University degree considered an asset
- 3+ years of service experience in the Life Insurance industry in an administrative or Sales supporting role
- Level 2 Life License or LLQP (or attained within the first 6 months of start date)
- Requires comprehensive knowledge of life, critical illness and disability insurance processing and products
- Designations such as, Certified Financial Planner (CFP), Certified Life Underwriter (CLU), Chartered Financial Consultant (CHFC) or similar designations are considered an asset
- In-depth understanding and practical knowledge of insurance solutions (products and services, processes, procedures and systems) with client and wealth management team relationship building
- Strong communication skills with ability to work in team as well as independently
À propos de nous
La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle représente la cinquième banque en Amérique du Nord de par son nombre de succursales. Chaque jour, nous offrons une expérience client légendaire à plus de 27 millions de ménages et d’entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Plus de 95 000 collègues de la TD mettent en commun leurs compétences, leur talent et leur créativité au service de la Banque, des clients qu’elle sert et des économies qu’elle appuie. Nous sommes guidés par notre vision d’être une meilleure banque et par notre objectif d’enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues.
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