Client Experience Specialist Job In Winnipeg

Job Description

Investment Planning Counsel (IPC) est l’une des entreprises indépendantes de gestion de patrimoine qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Nous sommes des gens provenant de divers horizons, mais qui travaillent tous à un même objectif : aider des conseillers et des conseillères à bâtir leur entreprise grâce à une expérience client exceptionnelle.

En tant que membre de la famille d’entreprises IGM, nous sommes fiers d’avoir été reconnus comme l’un des 100 meilleurs employeurs au Canada (2023) par Mediacorp Canada Inc. pour avoir mis à la disposition de nos équipes les ressources nécessaires pour réussir dans un environnement collaboratif qui valorise le mieux-être.

En tant que spécialiste de l’expérience client, vous serez la personne clé qui harmonise l’ensemble des relations client, vous serez la première voix que les gens entendront lorsqu’ils téléphoneront, et la première personne qu’ils verront lorsqu’ils nous rendront visite. Les principales responsabilités comprennent le service à la clientèle, la coordination des rencontres avec les clients, l’examen et le suivi des communications et des documents destinés à la clientèle, le soutien administratif aux conseillers et conseillères et d’autres tâches qui pourront vous être assignées. Le candidat idéal sera un courtier agréé en fonds communs de placement, ou sera disposé à entreprendre les démarches pour satisfaire aux exigences de formation continue afin d’obtenir un permis.

Le candidat ou la candidate idéal(e) doit également posséder d’excellentes habiletés de communication, faire preuve d’empathie, être optimiste et accorder une grande importance au développement personnel et professionnel.

Principales responsabilités de l’analyste, Information financière

• Viser l’excellence dans chaque interaction pour fournir une expérience homogène aux clients actuels et potentiels.
• Organiser et gérer des rencontres et des événements conseiller(ère)-clients, y participer et fournir de l’information clé au besoin.
• Gérer toutes les demandes des clients avec les conseillers ou l’équipe conformément aux ententes sur les niveaux de service.
• Répondre aux demandes de renseignements des clients par téléphone, courriel, vidéoconférence ou en personne.
• Filtrer et acheminer les appels. Prendre efficacement les messages et les relayer dans les meilleurs délais aux personnes appropriées.
• Répondre aux demandes de renseignements, diffuser ou expliquer de l’information aux demandeurs et aux visiteurs internes et externes, selon les besoins.
• Transmettre rapidement à un échelon supérieur tous les cas problématiques avec la clientèle, lorsque la situation le justifie.
• Contribuer à l’atteinte collective (équipe) des cibles préétablies en matière de rétention et de satisfaction de la clientèle, et de croissance pour IPC.
• Faire du remplacement de temps à autre lorsque d’autres membres du personnel sont absents, selon les directives.
• Au besoin, assurer l’exactitude des documents relatifs aux comptes/opérations, des plans financiers et tous les documents relatifs aux rencontres avec les clients.
• Au besoin, coordonner les directives concernant les comptes/opérations des clients pour la création et l’exécution.
• Fournir une rétroaction continue à l’équipe pour s’assurer qu’on décèle et examine toutes les possibilités d’amélioration opérationnelle.
• S’assurer que tous les renseignements relatifs aux clients sont entrés dans le système de Gestion des relations avec la clientèle.
• S’occuper de tâches ponctuelles, selon les besoins, et s’adapter aux responsabilités pouvant changer à l’occasion.

Quelles sont les qualifications souhaitables pour le poste de spécialiste de l’expérience client?

• Expérience professionnelle – Minimum de trois à cinq ans d’expérience dans un poste de conseiller(ère) ou de responsable du service à la clientèle dans une entreprise de services financiers. Expérience en assurance vie requise. Une expérience équivalente sera prise en considération.
• Exigences relatives à la formation et à la connaissance du secteur – Diplôme d’études postsecondaires ou diplôme en administration des affaires, en finance, en économie ou dans une discipline connexe. Avoir réussi ou suivre le cours donné par l’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC), le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et/ou le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (Canadian Practitioners Handbook), constitue un atout. Le titulaire de ce poste devra offrir du soutien aux conseillers(ères) et à la clientèle sur les plateforme de courtier en fonds communs de placement.
• Relations – Être capable d’entretenir d’excellentes relations avec la clientèle, les conseillers et conseillères, le personnel de soutien des succursales, le personnel du siège social d’IPC et les autres intervenants clés.
• Communication – D’excellentes aptitudes en matière de service à la clientèle sont requises. On s’attend à ce que le candidat ou la candidate soit en mesure de prévoir les besoins des clients et d’assurer les suivis dans les meilleurs délais.
• Compétences organisationnelles et gestion du temps – Le candidat ou la candidate doit être capable de gérer de multiples tâches à la fois et d’établir des priorités ainsi que se sentir à l’aise dans un dans un environnement de travail dynamique.
• Connaissances informatiques – Le candidat doit avoir une connaissance intermédiaire de Office365, d’Univeris, de Fundserv, d’UVC, d’iMost, de NetRep, du portail BNRI ou de Compass constitue un atout.

Ce qui vous attend à IPC (# lifeatIPC)

• Un soutien de premier ordre en matière de formation pour vous aider à réussir dans le rôle qui vous sera confié
• Des belles occasions de contribuer au bien-être de votre collectivité grâce à IPC Cares
• De formidables atouts : des avantages sociaux répondant à vos besoins, un régime de retraite, un régime d’achat d’actions, des rabais d’entreprise, des événements sociaux, un horaire de travail estival et de la convivialité
• De fabuleux programmes pour souligner votre réussite
• Des équipes de direction accessibles, qui prendront le temps de bien vous connaître

Si vous connaissez une personne à qui ce rôle conviendrait, faites-lui parvenir cet avis de poste à pourvoir et encouragez-la à postuler!

Si vous poursuivez le processus de sélection, veuillez nous aviser de toute adaptation particulière dont vous pourriez avoir besoin. Tous les renseignements que vous nous fournirez demeureront absolument confidentiels.