Associe Principal En Gestion De Patrimoine Job In Oakville

Job Description

Associé principal en gestion de patrimoine

Sur lieu de travail

Professionnel

Type de contrat

Date de publication

Lieu: Oakville, Ontario

Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine

Une carrière d’associé principal en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu travailles en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour assurer un service à la clientèle exceptionnel et un bon fonctionnement opérationnel de la succursale.

Ton emploi :

• Analyser les comptes de la clientèle afin de leur proposer des opportunités d’affaires adaptées à leurs besoins.
• Assurer le bon déroulement des opérations administratives liées à la gestion des comptes et du service à la clientèle par excellence.
• Développer du matériel de marketing pour présenter l'offre de service des conseillères et conseillers en placement.
• Coordonner l'organisation et planifier le contenu des séminaires pour la clientèle.
• Participer aux réunions de planification financière de la clientèle, préparer les dossiers, assurer le suivi et les prochaines étapes.
• Diriger l'intégration, la formation et le coaching des nouveaux membres de ton équipe.
• Superviser le processus d'intégration de la nouvelle clientèle.
• Collaborer avec les conseillères et les conseillers en placement pour développer des stratégies innovantes en gestion de portefeuille et de marketing afin de maximiser les résultats.
• Accompagner les conseillères et les conseillers en placement dans la préparation des plans d’affaires annuels et suivre le progrès.

Prérequis:

• Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité.
• Minimum de 5 années d'expérience pertinentes en gestion de portefeuille, planification financière, marketing et médias sociaux, ou fiscalité.
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et/ou cours relatif au manuel sur les normes de conduite, valide ou doit être réussi dans l'année suivant ton entrée en poste.
• Excellente connaissance de la suite Microsoft Office et facilité avec les technologies.
• Connaissance de l'activité et des tendances actuelles du marché.
• Propension à offrir un service à la clientèle exceptionnel.

Compétences

Agilité d'apprentissage, Axé sur le client, Communication, Diversité et inclusion, Empathie, Humilité, Initiative, Intelligence émotionnelle, Multitâches, Orienté résultats, Persévérance, Résilience, Responsabilité, Souci du détail, Travail d’équipe.

Tes avantages:

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options.
• Régime de retraite généreux.
• Régime d’acquisition d’actions.
• Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille.
• Services bancaires préférentiels.
• Implication dans des initiatives communautaires.
• Service de télémédecine.
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil.

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable.

L’humain d’abord:

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements.

Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Viens entreprendre tes ambitions avec nous !

Pourquoi travailler à la Banque Nationale

Les occasions de progresser et de te développer sont nombreuses et variées pour te permettre de cheminer dans ta carrière.

Pour un environnement inclusif et diversifié

Nous misons sur l’inclusion dans un milieu où l’expression des caractéristiques uniques que chacune et chacun possèdent, visibles et invisibles, est valorisée. Nous accueillons les candidatures de tous les horizons et aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.